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【干货】2016年TAC光学膜年终报告

薄膜新材网2018-12-05 17:48:35

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随着2016年偏光片行业的变革,TAC膜企业的全球市场也发生了变化。


起初,仅FUJI FILM和KONICA能够生产TAC膜,后台湾新光合成纤维的子公司达辉光电、国内的乐凯和韩国晓星(Hyosung)也可以生产。


TAC(三醋酸纤维素,Triacetyl Cellulose)光学薄膜是偏光片的重要组成部分,其成分非常复杂,其中包含可塑剂、助溶剂、润湿剂、滑剂以及抗紫外线剂等等,TAC以溶剂铸膜加工成膜,至今仍是穿透度最高的高分子材料之一。



偏光片的基本结构


| 日本


TAC 膜和PVA 膜技术门槛高,供给也集中,这两种膜材料合计占偏光片成本的75%左右。目前,TAC膜全球主要由日企厂商供应,富士和柯尼卡美能达两家日企几乎占据全球TAC膜市场约90%的份额。


目前日本主要的TAC薄膜企业有——


Fujifilm富士写真


日本富士写真为富士财团旗下子公司,为全球TAC薄膜龙头,拥有雄厚的TAC膜技术积累。


富士写真于日本国内拥有3座TAC薄膜生产据点,分别为富士写真九州、神奈川工厂足柄厂房以及FUJIFILM Opto Materials,一共拥有17条生产线,年产能达为8.2亿平方米,约占全球产能的59%。


Konica Minolta柯尼卡 美能达


日本柯尼卡株式会社于2000年正式开展偏光片用TAC生产,2003年与美能达株式会社合并成立柯尼卡 美能达株式会社,拥有自主研发能力,为全球TAC薄膜主要供应商。


拥有8条生产线产能约3亿平方米,约占全球产能的21%。


Zeon瑞翁


日本瑞翁化工株式会社创建于1950年,生产经营产品包括合成橡胶、合成树脂、合成乳胶、各种化学成品、生物化学制品、电子机能材料、及化工技术销售。


目前拥有TAC产能7500万平方米,约占全球产能的5%。



| 韩国


韩国有着“显示强国”之称,尽管在偏光片的技术上有一定的实力,但是其在偏光片关键原材料方面的技术仍与日本差距较大,大部分的液晶显示面板TAC膜却要从日本进口。


韩国主要的TAC薄膜企业有——


晓星


韩国晓星株式会社创建于1957年,是韩国七大综合商社之一,目前以化工、纤维、重工业、贸易、情报等五个领域为核心产业。


2009年,晓星在韩国蔚山建立了产量达到5000万平方米TAC规模的工厂,拥有自主研发能力,目前拥有产能1亿1000万平方米,约占全球产能的7%。


2013年,在玉山工业园举办了2号机TAC薄膜工程2号机建设投资签约仪式,协议将在17.6344万㎡的土地上增建建筑面积1. 4,973万平米的LCD偏光板TAC薄膜工厂。计划通过本次增设,使TAC产能在韩国市场上的占有率达到10% 以上。


SKI


韩国SKI集团成立于1987年,SK集团为其第一大股东。据SK能源消息,SKI从2012年开始,投入2016亿韩元,在忠北曾坪产业基地建设TAC薄膜生产线。



| 中国台湾


台湾在偏光片的生产上有一定规模,但其技术完全依赖于日本,实际是日本企业的加工厂。


过去TAC膜都依靠日本厂商,在整个行业里,台湾企业的处境还是比较困难的,通过与日商的合作,填补了一部分的市场。


达辉光电


达辉光电(Tacbright)隶属于台湾新光合成纤维股份有限公司集团(简称:新纤)成员。


新纤公司创建于1967年,由东丽株式会社与三菱商事株式会社参与投资建立,主要从事化纤、塑料、光电薄膜材料的生产和销售。


2006年6 月新纤并购德国LOFO公司,取得TAC光学薄膜制作技术,并在台湾成立达辉光电公司与设厂。


达辉在台湾有1条生产线,另1条生产线在德国,年产能3000万片方米,生产的TAC膜主要运用在液晶电视、液晶监视器与笔电上,其中以电视用TAC膜为主。


2014年公司投资总额约30亿元兴建二期厂房,新线产能约5000万平方米,全厂年产能总计8000万平方米。


2016年6月3日,台湾膜企达辉光电发布公告称,与日商柯尼卡美能达Konica Minolta签订合作契约,达辉光电将为柯尼卡美能达代工生产TAC膜。



| 中国大陆


新纶科技


深圳市新纶科技股份有限公司(简称:新纶科技)成立于2002年12月,主营光学膜等产品。


从2010年起即开始为“住友化学株式会社”生产TAC功能膜产品,产品良率常年保持在90%以上。


2015年12月,新纶科技与日本东山签订合作协议,获得对方TAC膜表面处理的相关技术、品牌使用权利,及进出口权利;并将于2016年非公开发行股票募资18亿,进军TAC生产领域。


日本东山在TAC膜技术实力突出,其生产TAC膜良率稳定在90%以上,已经在日本、韩国的主流偏光片厂商得到运用。新纶科技与日本东山合作建设TAC项目达产后预计每年盈利超过2亿元。


2016年2月6日,新纶科技定增拟建设TAC膜实现偏光片重要材料的进口替代,同时基于OLED行业的快速发展,前瞻性技术储备COP膜(占OLED面板成本5%-7%)。


2016年7月16日新纶科技在投资者调研访谈记录披露,TAC膜涂布项目投资约15亿元,规划建设11条涂布线,设计产能约9000万平方米/年,计划2017年底投产,产能释放将在2018-2020年。


乐凯


乐凯集团隶属中国航天科技集团公司,始建于1958年,前身是新中国第一个胶片厂——保定电影胶片制造厂。主营膜材料及涂层材料、印刷材料。


早在2005年,乐凯便投资1.4亿开建TAC薄膜产线,技术团队来自日本柯达。2011年再次投资3.5亿元建TAC膜二期生产线。


但遗憾的是,至今仍只有零星的TAC膜相关专利申请,却不见乐凯TFT-LCD使用的TAC产品销售。


东氟塑料


浙江东氟塑料科技有限公司于2007年由四达氟塑股份有限公司投资建立,2015年11月签下TAC光学薄膜项目,技术来源不详,总投资约10.1亿元,TAC光学薄膜年产能1亿平方米。


海林投资


海林投资成立于2005年,是中国领先的综合性资产管理集团。


2016年2月22日报道,海林投资在江苏苏州和浙江衢州以“基金+产业+园区”的三位一体模式分别合作布局了半导体产业及TAC光学膜产业。


其中,TAC光学膜项目总投资10.1亿元,建成后将成为国内唯一的TAC光学薄膜生产基地,大大提升我国液晶面板产业的国际竞争力。



| 市场分析


根据全球及中国偏光片的需求量,可估算出至2018年,全球及中国TAC膜的需求量将分别达到约13亿平方米和3.6亿平方米。


预计2018年全球TAC膜需求约13亿平方米


预计2018年中国TAC膜需求达3.6亿平方米


结合TAC膜现价估算,2015年全球TAC膜市场容量约31亿美元,其中中国市场超过5.7亿美元。预计到2018年,全球TAC膜市场约37.2亿美元,中国市场约10.5亿美元。


预计2018年全球TAC膜市场容量约37.2亿美元


预计2018年中国TAC膜市场容量约10.5亿美元

从TAC膜的需求和市场容量增速来看,国内需求的增速进超世界水平。虽然日本企业目前仍在TAC膜和PVA膜行业占据垄断地位,但近年来国内表现出的国产化的势头。


11月25日

乐凯研究所功能膜研究室

主任 刘玉磊


将在

深圳举办的

后LCD显示行业的光学膜发展与关键技术论坛上

发表演讲

TAC功能膜制造技术


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来源:unima新材网


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论坛关键词:偏光片、PI膜、导电膜、TAC膜、在线涂布